2023年中国能量饮料行业市场现状及发展前景分析

一、中国能量饮料销量超26亿升

中国能量饮料市场起步晚，但发展迅速。2011-2021年，能量饮料销量逐年快速增长，2015年之前增速超过30%。2021年受疫情反复影响，全国性体育赛事的取消降低了消费者对能量饮料的需求，居家隔离则导致能量饮料的消费场所减少，增速趋缓，2021年能量饮料销量为26.44亿升，同比增长10.71%。

(资料图片)

2011-2021年中国能量饮料市场销量及增长情况

注：销售统计包含零售服务和餐饮服务。

二、中国能量饮料市场规模超530亿元

能量饮料在中国市场虽然起步较晚，但增长速度较快。2011-2021年，我国能量饮料市场规模不断扩大，在软饮料中的占比从3.11%上升至9.22%，翻了近三倍。近两年受疫情影响，居家时间增多，许多业内人士取消或推迟了线下营销活动，外出活动的频率降低导致适合能量饮料的场景减少，增速放缓。2021年我国能量饮料零售市场规模为537.34亿元，市占率为9.22%。

2011-2021年中国能量饮料市场规模及其占软饮料市场份额

注：以零售价格(Retail Selling Price)统计。

三、红牛市场份额超35%

从企业竞争格局看，能量饮料市场竞争高度集中，2013年之前红牛几乎一家独大。但伴随东鹏特饮、中沃等企业入局能量饮料，红牛市场份额逐步下降，目前呈现“一超三强”的格局现状。2021年，红牛占据35.4%的市场份额；其次是东鹏特饮、中沃、达利食品、战马等企业，市场份额分别为18.7%、13.6%和11.3%和3.6%。

2021年中国能量饮料行业企业市场份额TOP10

注：企业统计以母公司为主。

四、红牛、东鹏特饮、中沃位列市场份额TOP3

近几年，红牛商标纠纷以及销量下滑，为本土能量饮料制造商创造了获得市场份额的机会。其中，东鹏特饮重金投入广告，同时赞助体育赛事以增加曝光率，2021年市场份额增长较快，达到18.7%，较2020年提升3.6个百分点。中沃、乐虎和战马则表现不佳，市场份额出现不同程度下滑。

2020-2021年中国能量饮料行业品牌市场份额

注：企业统计以母公司为主。

五、预计2027年中国能量饮料市场规模突破800亿元

随着游戏电竞、音乐节等活动兴起，新的消费场景更加符合消费年轻化的趋势，能量饮料的口味和面向群体、场景的转变也将带来更多的市场机会，未来能量饮料市场将进一步扩大。前瞻预计，到2027年，我国能量饮料市场规模将达到815亿元。

2022-2027年中国能量饮料市场规模预测

注：以零售价格(Retail Selling Price)统计。

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